Oportunidades

Una oportunidad, en el contexto de ventas y negocios, se refiere a un lead o cliente potencial que ha avanzado en el proceso de ventas y ha demostrado un interés más sólido en adquirir los productos o servicios de una empresa. Esta persona ha pasado de ser simplemente un lead a estar más cerca de convertirse en un cliente real.  La diferencia entre un lead y una oportunidad radica en el nivel de interacción y compromiso que han tenido con la empresa. Un lead es alguien que ha mostrado interés inicial al proporcionar información de contacto, pero aún no ha avanzado en el proceso de ventas de manera significativa.  Por otro lado, una oportunidad es un lead que ha demostrado un mayor nivel de interés y está más cerca de convertirse en un cliente. Esta persona ha interactuado más con la empresa, ha expresado necesidades específicas y puede estar considerando activamente la compra.

Al ingresar al CRM vera el flujo (pipeline) de las oportunidades (leads) y ventas por etapas representados en columnas. 

En el pipeline podrá

• Revisar en cuál etapa (columna) están los leads:
• • Nuevo
  • Calificado
  • ​Propuesta
  • Ganado

NOTA: Puede crear y/o modificar las etapas según sea necesario. Oprima en el ícono: 

Ponga el nombre de la nueva etapa (en ese caso Cancelado) en el campo y presione el botón 

La nueva etapa aparecerá a la derecha, aunque es posible desplazarlo a la izquierda entre las otras columnas. 

Para crear una oporunidad, oprima en el botón 

Llene los campos que salen en la ventana emergente:

• Organización/Contacto: Seleccione 
• Oportunidad
• Correo electrónico
• Teléfono
• Ingreso esperado.
• Establezca la prioridad con las estrellas (Tres estrellas: prioridad muy alta, dos estrellas prioridad alta, prioridad media)

Presione en el botón  o  o 

Al agregarlo, saldrá en el flujo como nuevo. 

En la ficha de la nueva oportunidad, cuenta con campos y botones de acción para darle seguimiento a la oportundidad:

Revise que los campos seán los correctos:

• Ingreso Esperado
• Probabilidad (%)
• Cliente:
• Teléfono
• Vendedor
• Cierre esperado (fecha)
• Prioridad  ​
• Etiquetas
• Propiedad​

Use los botobes inteligentes para crear y/o revisar una junta, una cotización o oportunidades similares.  

Véase también: 📖 Botones inteligentes

En la barra superior derecha 

Puede ver el status de la oportunidad, si es NUEVO, CALIFICADO, PROPUESTA, GANADO O CANCELADO

Presione el botón 

Corrobore que los datos de la oportunidad sean correctos

Especifique:  

• El riesgo consumido.
• La fecha de vencimiento.
• La lista de precios a la que pertenece.
• Los términos de pago.
• La cuenta analítica.

En la pestaña Líneas de la orden seleccione el o los productos incluidos en la cotización. 

 En la pestaña Más información detalle: 

Los datos del equipo de VENTAS:

• Vendedor
• Equipo de ventas
• Empresa
• Confirmación en línea
• Referencia del cliente. 
• Etiquetas. 

Las características de las FACTURAS Y PAGOS:

• Posición fiscal
• Cuenta analítica

Espeficiaciones de la ENTREGA para el almacén:

• Almacén
• Política de entrega
• Fecha de entrega

Y el SEGUIMIENTO.:

• Documento de origen
• Campaña 
• Tipo de medio
• Origen. 

Una vez llenado los campos presione en  

Y se creará una  la cual estará lista para ser facturada.

Véase también 📖 Orden de venta