Calendario
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Calendario


hôlosERP cuenta con un calendario personalizado donde podrá registrar actividades, reuniones y tareas, entre otras aplicaciones en los disferentes módulos del sistema. 

  • Acceda desde la pantalla principal presionando en el botón que dice Calendario:


Una nueva pantalla aparecerá con los siguientes elementos.

Elementos de visualización:

  • Modifique la visualización del calendario ya sea por DIA, SEMANA, MES O AÑO.
  • Desplaze la fecha que quiera visualizar con los botones 
  • Vea y acceda a las actividades agendadas en el calentario en el recuadro amarrilo
  • Presione el recuadro amarillo para ver los detalles de la reunión y EDITAR, ELIMINAR O ACEPTAR según sea necesario. 
  • Cuenta con un pequeño calendario mensual a la derecha. 
  • Sincronice el calendario holosERP  con su calendario de Google o Outlook
  • Vea y agregue a los asistentes de la reunión agregada en el campo 
  • Busque reuniones agendadas pasadas o futuras con el buscador. 


Puede crear una reunión de diferentes maneras:

  • Oprima el botón 

Saldrá una nueva pantalla con varios campos:

1) En la pestaña  podrá pormenorizar en la descripción de la reunión.

  • Asunto de la reunión: Escriba el asunto o nombre de la reunión y etiquete a los usuarios involucrados para enviar CORREO ELECTRÓNICO. 
  • Comienza el: Determine la fecha y hora de inicio.
  • Termina: Señale la fecha y hora del término de la reunión.
  • Duración: Calcule la duración total de la reunión. 
  • Todo el día: Presione en la casilla para agendar una reunión de todo el día. 
  • Recordatorios: Defina notificaciones para que aparezcan en el sistema y/o en los correos electrónicos de los asignados y usted. 
  • Ubicación: Ponga la ubicación donde se llevará la reunión. 
  • Etiquetas:  Agregue y/o genere etiquetas descriptivas con palabras clave para rápida búsqueda de la reunión. 
  • Organizador: Muestra el nombre de usuario que crea la reunión. 
  • Descripción: Escriba detalles de la reunión en este campo. 

AL GUARDAR SE REGISTRA LA NOTA

Aunque el sistema hôlosERP guarda periódicamente todas las acciones que se llevan a cabo, también puede hacerlo de forma manual presionando el ícono:   o si bien, quiere revertir los cambios, oprima en el ícono  que está presente en la parte superior izquierda. 

NOTA: En la parte inferior cuenta con el CHATTER donde puede enviar mensajes o registrar notas respecto a la reunión. 

2) En la pestaña  cuenta con varias acciones auxiliares en la configuración de la reunión:

  • Recurrente: Presione en la casilla si requiere que la reunión se efectúe de manera  periódica una o varias semanas.
  • Privacidad: Defina la visibilidad de la reunión en el calendario, si es pública, privada o sólo para los usuarios interno (USUARIOS PRIVADOS Y USUARIOS DEL PORTAL). 
  • Mostrar como: Indique si en el sistema quiere aparecer como "Ocupado" o "Disponible". 
  • Hasta: ponga el número de repeticiones de la reunión. 



3) En la pestaña  presione el botón  para dar seguimiento a la aceptación, rechazo o no respuesta (incierto) de los colaboradores asignados.  


Presione 

Saldrá la ventana emergente del correo que se envía a los involucrados. 


  • Una vez agendada la reunión, podrá visualizarla como una nota coloreada en el calendario a la hora y día correspondiente.  Al presionar en la nota, se despliega una ventana emergente con los detalles de la reunión donde podrá EDITAR, ELIMINAR O ACEPTAR 


Puede crear una reunión directamente en el calendario al presionar en los espacios del calendario.  

En la ventana emergente:

  • Escriba una breve descripción de la reunión
  • Presione en el botón 






NOTA:  Puede ir desde varios módulos (Ventas, CRM, Compra) al calendario en la barra de íconos en la parte superior derecha al presionar en el ícono del calendario.