Calendario
hôlosERP cuenta con un calendario personalizado donde podrá registrar actividades, reuniones y tareas, entre otras aplicaciones en los disferentes módulos del sistema.
- Acceda desde la pantalla principal presionando en el botón que dice Calendario:
Una nueva pantalla aparecerá con los siguientes elementos.
Elementos de visualización:
- Modifique la visualización del calendario ya sea por DIA, SEMANA, MES O AÑO.
- Desplaze la fecha que quiera visualizar con los botones
- Vea y acceda a las actividades agendadas en el calentario en el recuadro amarrilo
- Presione el recuadro amarillo para ver los detalles de la reunión y EDITAR, ELIMINAR O ACEPTAR según sea necesario.
- Cuenta con un pequeño calendario mensual a la derecha.
- Sincronice el calendario holosERP con su calendario de Google o Outlook
- Vea y agregue a los asistentes de la reunión agregada en el campo
- Busque reuniones agendadas pasadas o futuras con el buscador.
Puede crear una reunión de diferentes maneras:
- Oprima el botón
Saldrá una nueva pantalla con varios campos:
1) En la pestaña podrá pormenorizar en la descripción de la reunión.
- Asunto de la reunión: Escriba el asunto o nombre de la reunión y etiquete a los usuarios involucrados para enviar CORREO ELECTRÓNICO.
- Comienza el: Determine la fecha y hora de inicio.
- Termina: Señale la fecha y hora del término de la reunión.
- Duración: Calcule la duración total de la reunión.
- Todo el día: Presione en la casilla para agendar una reunión de todo el día.
- Recordatorios: Defina notificaciones para que aparezcan en el sistema y/o en los correos electrónicos de los asignados y usted.
- Ubicación: Ponga la ubicación donde se llevará la reunión.
- Etiquetas: Agregue y/o genere etiquetas descriptivas con palabras clave para rápida búsqueda de la reunión.
- Organizador: Muestra el nombre de usuario que crea la reunión.
- Descripción: Escriba detalles de la reunión en este campo.
AL GUARDAR SE REGISTRA LA NOTA
Aunque el sistema hôlosERP guarda periódicamente todas las acciones que se llevan a cabo, también puede hacerlo de forma manual presionando el ícono: o si bien, quiere revertir los cambios, oprima en el ícono
que está presente en la parte superior izquierda.
NOTA: En la parte inferior cuenta con el CHATTER donde puede enviar mensajes o registrar notas respecto a la reunión.
2) En la pestaña cuenta con varias acciones auxiliares en la configuración de la reunión:
- Recurrente: Presione en la casilla si requiere que la reunión se efectúe de manera periódica una o varias semanas.
- Privacidad: Defina la visibilidad de la reunión en el calendario, si es pública, privada o sólo para los usuarios interno (USUARIOS PRIVADOS Y USUARIOS DEL PORTAL).
- Mostrar como: Indique si en el sistema quiere aparecer como "Ocupado" o "Disponible".
- Hasta: ponga el número de repeticiones de la reunión.
3) En la pestaña presione el botón
para dar seguimiento a la aceptación, rechazo o no respuesta (incierto) de los colaboradores asignados.
Presione
Saldrá la ventana emergente del correo que se envía a los involucrados.
- Una vez agendada la reunión, podrá visualizarla como una nota coloreada en el calendario a la hora y día correspondiente. Al presionar en la nota, se despliega una ventana emergente con los detalles de la reunión donde podrá EDITAR, ELIMINAR O ACEPTAR
Puede crear una reunión directamente en el calendario al presionar en los espacios del calendario.
En la ventana emergente:
- Escriba una breve descripción de la reunión
- Presione en el botón
NOTA: Puede ir desde varios módulos (Ventas, CRM, Compra) al calendario en la barra de íconos en la parte superior derecha al presionar en el ícono del calendario.