Crear actividad
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Crear actividades
Las actividades se pueden registrar desde el Chatter, presionando la pestaña
Se despliega una nueva ventana con cuatro campos para crear la actividad:
- Tipo de actividad: seleccione el tipo de actividad que quiera realizar (llamada, reunión, correo electrónico, etc.) eligiendo alguna de las opciones que se despliegan en el campo.
- Fecha de vencimiento: determine la fecha límite para la realización de la actividad.
- Resumen: Escriba brevemente en qué consiste la actvidad.
- Asignada a: Designe a un colaborador de su equipo o a usted mismo la actividad eligiendo de la lista de usuarios que se despliega en el campo (sólo se puede elegir un usuario).
- Y un amplio campo para registrar los detalles de la actividad.
Cuenta también con cuatro botones:
- AGENDAR: Abre el calendario de hôlosERP para agendar la actividad.
- MARCAR COMO HECHO: Marca como actividad realizada en el Chatter.
- ¡HECHO! PREPARE EL SIGUIENTE: Marca como actividad realizada en el Chatter y le permite crear otra actividad.
- DESCARTAR: Cancela el registro de la actividad y regresa al Chatter.
Una vez seleccionada la infromación, presione en el botón y posteriormente oprima en el botón
Y la actividad aparece en el Chatter.
- También puede agendar una actividad con un colaborador directamente en el módulo de Contactos.
En la ventana principal de contactos, en el modo de vislualización Kanban.
- Elija cualquiera de ellos
- Presione el botón
- Y agende la activividad en la ventana emergente.
Y se procede igual en el modo de vista de Lista
- Elija cualquiera de ellos
- Presione el botón
- Y agende la activividad en la ventana emergente.