Catálogo de tipos actividades

En holosERP puede crear un catálogo de actividades de manera predeterminada para gestionar la tareas de los usuarios. 

Vaya a Ventas/Configuración/tipo de actividad 

Oprima  para crear un actividad nueva en el catálogo. 

En la nueva ventana:

• En el campo Nombre designe el título de la actividad. 

En el bloque CONFIGURACIÓN DE LA ACTIVIDAD llene los campos más relevantes:

• Acción: Las acciones pueden activar acciones específicas como abrir la vista de calendario o marcar automáticamente como finalizado al momento de subirlo.
• Usuario predeterminado: Defina si la actividad será para un usuario específico o para todos los usuarios. 
• Modelo: Señale si la a​ctividad será especfíca para un modelo. 
• Resumen predeterminado:  Escriba brevmente las características de la actividad. 
• Nota predeterminada: Detalle las característcias de la actividad. 
  

Puede concatenar esa actividad con otra posterior al configurar LA SIGUIENTE ACTIVIDAD, defina:

• Tipo de encadenamiento:  Sugiera o active la siguiente actividad que quiera que asocie con la anterior.
• Sugerir: Sugiera estas actividades una vez que la actual esté marcada como hecha. 
• Agendar: Número de dias/semanas antes de realizar la acción. Permite planear la fécha límite de la acción. 

Una vez creada la actividad, aparece en el catálogos de Tipos de actividad. 

Para Agendar actividad:

• Seleccione las actividades desde el catálogo que se muestra en el menú al presionar en el campo de Tipo de actividad.

• Si al desplegarse no encuentra la actividad que desea agendar o designar, presione en 
• Se desplegarán más actividades para elegir.

Si fuera necesario añadir actividades al catálogo , el administrador de su sistema puede configurar más opciones.