Pipeline

La visualización del CRM es através de un Pipeline (flujo) que muestra la secuencia de pasos o etapas interconectadas que se utilizan para procesar datos o realizar tareas en un flujo continuo. Cada paso del pipeline se encarga de una parte específica del proceso y los resultados se van pasando de un paso a otro.

Desde el menú inicial, acceda al CRM 

Al ingresar al CRM vera el flujo (pipeline) de las oportunidades (leads) y ventas por etapas representados en columnas. 

En el pipeline podrá

• Revisar en cuál etapa (columna) están los leads:
• • Nuevo
  • Calificado
  • ​Propuesta
  • Ganado

NOTA: Puede crear y/o modificar las etapas según sea necesario. Oprima en el ícono: 

Ponga el nombre de la nueva etapa (en ese caso Cancelado) en el campo y presione el botón 

La nueva etapa aparecerá a la derecha, aunque es posible desplazarlo a la izquierda entre las otras columnas.