Cotizaciones
Para crear una nueva cotización, vaya a Ventas/Órdenes/Cotizaciones y oprima en el botón
Al seleccionar al cliente en el campo Cliente, en automático cargará información vinculada a ese cliente, no obstante hay que cuidar que la información sea correcta en los siguientes campos:
- Cliente: Dirección, país y RFC
- Almacén: Seleccione el almacén que corresponda.
- Cuenta analítica: la que esté relacionada.
- Riesgo Consumido: Definido previamente (véase también: 📖 Riesgo financiero)
- Vencimiento: Seleccione del calendario la fecha de vencimiento.
- Lista de precios: Asigne el precio concerniente (véase también: 📖 Asignación de lista de precios a clientes)
- Términos de Pago: defina los términos de pago según lo estipulado.
En la pestaña Líneas de la orden agregue el Producto o los productos que llevarán en la cotización.
Una vez capturada la información puede:
Descargar la cotización en formato PDF seleccionando Cotización/Agromol en el botón
Al imprimir, saldrá la impresión de la Cotización.
O bien enviarlo por correo elecrónico al oprimir el botón
Saldrá una ventana emergente con una plantilla de correo electrónico y la cotización en PDF ya adjunta. Para enviar el correo electrónico con la cotización oprima el botón
Véase también: 📖 Plantillas
Una vez enviada, aparecerá en negro la pestaña de COTIZACIÓN ENVIADA